Ngân hàng số dẫn đầu xu hướng tiết kiệm nhóm, nhưng các ngân hàng truyền thống không muốn bị bỏ lại phía sau

Các ngân hàng lớn của Hàn Quốc đang đẩy mạnh cạnh tranh trong thị trường tài khoản tiết kiệm nhóm, thách thức các ngân hàng số vốn đã thống trị lĩnh vực này từ lâu. Những tài khoản này, thường được sử dụng để quản lý quỹ chung trong các nhóm, mang đến cơ hội thu hút khách hàng trung thành và củng cố lượng tiền gửi đang suy giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng các tính năng cộng đồng của ngân hàng số mang lại lợi thế cạnh tranh mà các ngân hàng truyền thống có thể gặp khó khăn trong việc bắt kịp.

Ngân hàng Shinhan đã ra mắt dịch vụ “SOL Group Account” vào ngày 11/2, với sự góp mặt của nam diễn viên Cha Eun-woo trong chiến dịch quảng cáo đầu tiên. Trước đó, Shinhan từng giới thiệu một dịch vụ tương tự vào năm 2011 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2022 do lượng người dùng thấp. Sau ba năm, ngân hàng đã khôi phục dịch vụ này với các tính năng mới, bao gồm tùy chọn chuyển tiền nhàn rỗi vào tài khoản lãi suất cao để tối ưu hóa lợi nhuận.

Các ngân hàng lớn khác, bao gồm Ngân hàng Woori, KB Kookmin, Hana và NH Nonghyup, cũng cung cấp tài khoản tiết kiệm nhóm. KB Kookmin Bank đã nâng cấp dịch vụ vào nửa cuối năm 2024 bằng cách giới thiệu tài khoản lãi suất cao với mức lãi suất hàng năm trong khoảng 2% và tích hợp chức năng tài khoản nhóm vào các tài khoản hiện có. Trong khi đó, dịch vụ của Woori Bank cho phép thay đổi quyền quản lý nhóm mà vẫn giữ nguyên lịch sử giao dịch và cung cấp nhiều thẻ liên kết cho các thành viên.

Các tài khoản nhóm đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ ở độ tuổi 20 và 30. Xu hướng này bùng nổ sau khi KakaoBank ra mắt dịch vụ vào năm 2018, nhanh chóng trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường. Tính đến cuối năm 2024, số dư tài khoản nhóm của KakaoBank đã vượt 8,4 nghìn tỷ won (6,3 tỷ USD), với 11,3 triệu người dùng. Thành công của dịch vụ này phần lớn nhờ vào khả năng tích hợp liền mạch với KakaoTalk, cho phép người dùng tham gia, mời bạn bè và theo dõi giao dịch ngay cả khi không có tài khoản KakaoBank.

Các quỹ trong tài khoản nhóm không phát sinh chi phí lãi suất, khiến chúng trở thành nguồn tiền gửi tiết kiệm chi phí cho ngân hàng, tương tự như các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất thấp. Hầu hết các tài khoản nhóm được thiết kế như tài khoản tiền gửi có thể rút tự do, giúp ngân hàng vừa có nguồn vốn tiết kiệm chi phí vừa thu hút khách hàng mới và tăng tỷ lệ duy trì khách hàng.

Đây là lý do cả ba ngân hàng số của Hàn Quốc—KakaoBank, Toss Bank và K Bank—đều cung cấp tài khoản tiết kiệm nhóm. Tuy nhiên, do số dư tiền gửi không kỳ hạn giảm sút khi ngày càng nhiều người chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu Mỹ và tiền điện tử, cùng với lãi suất thấp, các ngân hàng truyền thống đã tăng cường cạnh tranh để thu hút khách hàng gửi tiền, bao gồm cả những người nhận lương và lương hưu. Điều này khiến tài khoản nhóm trở thành một chiến lược trọng tâm mới của các ngân hàng thương mại.